西安RFP培训班

RFP培训班

注册财务策划师简介
美国注册财务策划师（RFP）是美国四大理财证书之一，取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，制定专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
报名条件
凡符合以下任意一个条件者，均可报名参加RFP考试：
1.大专及以上学历;
2.从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。
注：RFP考试不接受个人报名，必须通过授权机构报名。授权机构免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。
课程设置
高净值资产配置实操：资本市场与私募股权投专题，期货专题，信托、债资与保险专题，教育、房产与海外资专题，艺术与人文素养、外汇黄金，企业融资与财富管理专题，实战沙盘专题，考评与答辩
价值型资产配置实操：股票与资本市场专题，技术分析与财务专题，黄金与白银操作，房地产专题，互联网金融区块链比特币、P2P、外汇专题，基金与资产配置专题，实战沙盘专题，考评与答辩
稳健型资产配置实操：宏观经济专题，债券固定收益专题，货币市场、债券基金专题，保险专题，实物黄金专题，稳健资产配置专题，实战沙盘专题，考评与答辩
授课形式
实战落地：课程采用理论学习+实操沙盘演练，现场模拟价值型、稳健型及高净值型客户制定资产配置方案，并进行对比，形成资产配置报告。真正做到资产配置不空谈，资产配置要落地。
涵盖内容广：分别从债券、基金、黄金、股票、保险、互联网金融产品、期货、房地产等投资产品切入，了解不同产品组合，实现资产增值的目的。进阶课程设置，能够真正站在不同类型客户角度为其提供所需。
结识精英人脉：学习伙伴均为行业精英，拥有深厚的金融财经知识，具有战略视野和思想。在结识人脉上快人一步，将是你的竞争优势。
证书适用人群
保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高 级业务员等；
证券公司的投资顾问和客户经理基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
银行理财经理、银行私人大堂经理、理财经理、私人银行家等；
三方财富公司的财富管理师，财富传承师、财富规划师、独立理财师等私募股权基金投行经理；
高校金融、经济、财会等专业学生，希望进入金融保险行业的学生对个人理财感兴趣的个人，想转行进入金融保险行业的人士。
课程体系
财务规划原理
微观经济之有效决策；宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用。
子教规划及住房规划
我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用实例；子女教育规划及应用实例。
投资规划
投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解；投资组合及资产配置实务；行为金融学基础。
保险规划及养老规划
退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操。
税务规划及遗产规划
我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操。
法商智慧
法律基础（民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧。