浅谈理财规划师是干嘛的

        理财规划师是干嘛的?理财规划师是指具备理财规划等相关知识，为企业、个人、机构等提供理财咨询和规划，并为客户制定相关理财方案的专业职员。

        理财规划师是干嘛的?理财规划师的岗位职责有：

        1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的题目及理财方面的需求;

        2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具详细的理财方案，并为其推荐适合的理财产品;

        3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整，使其达到资产的公道配置，确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

        4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

        5、与客户进行按期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户先容新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系;

        6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

        理财规划师是干嘛的相信大家都清楚了，希望以上内容能给大家带来帮助。

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